多渠道引資金“活水” 河鋼股份終止80億元配股募資計(jì)劃

    在多方設(shè)法引來資金“活水”的情況下，河鋼股份決定終止80億元規(guī)模的配股募資計(jì)劃。

    河鋼股份11月9日晚公告稱，鑒于目前資本市場(chǎng)整體情況，并結(jié)合當(dāng)前的實(shí)際情況，該公司決定終止2019年度配股公開發(fā)行證券事宜。終止本次配股事項(xiàng)不會(huì)對(duì)該公司經(jīng)營活動(dòng)與持續(xù)發(fā)展造成不利影響。

    回溯公告，河鋼股份2019年3月11日晚間披露2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份，募資總額不超80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還公司有息負(fù)債。

    配股方案稱，該公司控股股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司及其一致行動(dòng)人唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司和承德昌達(dá)經(jīng)營開發(fā)有限公司共同承諾：將按其持股比例，根據(jù)河鋼股份與主承銷商協(xié)商確定的配股比例和配股價(jià)格，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購可配售股份。

    河鋼股份公司稱自2011年12月完成公開增發(fā)后，未再實(shí)施股權(quán)再融資，期間，該公司各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的資金需求，主要通過貸款、發(fā)行債券等債務(wù)融資方式籌集資金。隨著近年來該公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴(kuò)大，負(fù)債規(guī)模也隨之提高。

    河鋼股份估算，若將此次募集資金中80億元全部用于償還有息負(fù)債，以2018年9月30日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，河鋼股份的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降至67.73%。

    在此次配股推進(jìn)過程中，河鋼股份同時(shí)通過發(fā)行公司債來募集資金。

    河鋼股份2019年8月13日晚間公告稱，該公司于近日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過155億元的公司債券，可分期發(fā)行。今年8月份，該公司已開始第二期公司債發(fā)行，該期規(guī)模為15億元。

    值得關(guān)注的是，9月12日，河鋼股份發(fā)布公告稱，該公司于9月8日與唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“河鋼唐鋼”）簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將唐山分公司關(guān)停資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給河鋼唐鋼，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為51.05億元。

    河鋼股份表示，將唐山分公司關(guān)停資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給河鋼唐鋼，出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)用于償還貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，所得款項(xiàng)收入可以彌補(bǔ)該公司因關(guān)停造成的損失。公告顯示，河鋼唐鋼為河鋼股份間接控股股東河鋼集團(tuán)之控股子公司，持股比例為92.99%。